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上投摩根基金更名,公募市场再添外资巨头

发布日期:2023-07-09 06:27    点击次数:206

  ● 本报记者 王鹤静

  在摩根资产管理全资收购上投摩根基金后,4月11日,上投摩根基金正式宣布变更公司法定名称为“摩根基金管理(中国)有限公司”,并且公司投资人、法定代表人等一系列工商信息均已完成变更。

  自2020年4月1日基金公司外资持股比例限制取消后,贝莱德基金、富达基金、路博迈基金、施罗德基金、联博基金相继获准设立。此外,泰达宏利基金、上投摩根基金、摩根士丹利华鑫基金外资股东通过收购股权也实现了外资独资控股。业内人士表示,外资机构进军中国公募基金市场,既体现了外资机构对中国市场前景的持续看好,也为中国资产管理市场带来多元化的投资理念与方案。

  公司投资人完成变更

  4月11日晚间,上投摩根基金发布公告称,公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”,变更日期为4月10日。

  国家企业信用信息公示系统显示,3月24日,公司投资人由摩根富林明资产管理(英国)有限公司(出资1.225亿元)、上海国际信托有限公司(出资1.275亿元),变更为JPMorgan Asset Management Holdings Inc.(简称“摩根资产管理”)(出资2.5亿元);公司法人由上海信托党委书记、总经理陈兵变更为摩根资产管理中国总经理王大智。

  上投摩根基金成立于2004年5月,由上海信托和摩根资产管理共同组建,是国内最早成立的中外合资公募基金公司之一。2019年5月,上海信托在上海联合产权交易所网站挂牌转让公司2%股权,底价为2.41亿元;同年8月,摩根资产管理以底价成功竞拍公司2%的股权,持股比例由49%升至51%。

  自2020年4月1日基金公司外资持股比例限制取消后,公司外方股东摩根资产管理与上海信托达成共识,拟通过收购取得公司100%股权;同年8月,上海信托在上海联合产权交易所网站再次挂牌转让公司49%股权,转让价格为70亿元。今年1月19日证监会正式批复,核准摩根资产管理对公司实现100%全资控股。

  据悉,摩根资产管理隶属于摩根大通集团,是全球最大的资产管理公司之一,在资产管理方面拥有超过150年的经验,截至2022年末,其全球资产管理规模为2.45万亿美元。上投摩根基金方面,旗下共有31位基金经理,管理86只公募基金产品,公募基金管理规模为1313.38亿元;公司在国际业务领域走在业界前列,目前已实现了QDII、QDLP、互认基金等领域覆盖。

  外资公募加速进场

  近年来,除了上投摩根基金获摩根资产管理全资控股,多家全球资产管理巨头正在加速布局中国公募基金市场。

  自2020年8月国内首家外资独资公募基金公司贝莱德基金获批设立以来,富达基金、路博迈基金紧随其后,均于2021年获批设立。

  Wind数据显示,目前贝莱德基金旗下共有6只公募基金产品,包括5只混合型基金和1只债券型基金,管理总规模为66.41亿元,其中规模最大的产品为贝莱德中国新视野混合,2022年末的规模为44.05亿元。此外,路博迈基金旗下的首只公募基金路博迈护航一年持有债券于今年3月成立,募集期间净认购金额达到40.91亿元;而富达基金旗下的首只公募基金富达传承6个月股票正处于发行期。

  今年以来,两家外资独资公募基金公司已获批设立。证监会网站显示,1月10日,核准设立施罗德基金管理(中国)有限公司,施罗德投资管理有限公司出资2.6亿元100%持股;3月3日,核准设立联博基金管理有限公司,联博香港有限公司出资1亿元同样为100%持股。此外,安联保险集团旗下安联投资已于3月27日递交了公募基金管理人资格的审批申请,目前正处于补正材料阶段。

  除了直接设立新公司,与上投摩根基金类似,通过股权变更,由中外合资成为外资独资的公募基金公司也同样存在。2022年11月,证监会核准宏利投资管理(新加坡)私人有限公司受让天津市泰达国际控股(集团)有限公司持有泰达宏利基金51%股权;今年2月3日,证监会核准摩根士丹利国际控股公司受让深圳市基石创业投资有限公司与华鑫证券分别持有摩根士丹利华鑫基金15%、36%股权。

  在业内人士看来,随着中国资产配置性价比优势愈加凸显,吸引了越来越多境外投资者的目光,外资机构进军中国公募市场,既体现了外资机构对中国市场前景的持续看好,也为中国资产管理市场带来了多元化的投资理念与方案。

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责任编辑:吴剑



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